Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Они ценят свой покой и не верят в перемены. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.